Veel organisaties werken nog met losse Excel-bestanden, aparte calculatiesheets en handmatige offertes in Word of PDF. Dat kost niet alleen tijd, maar zorgt ook voor fouten, versieproblemen en onnodig veel handmatig werk.
Met de Quote Builder van Odoo breng je dit hele proces samen in één gestroomlijnde flow. In deze blog lees je hoe het werkt en wat het je oplevert.
Van Excel-calculatie naar offerte software in Odoo
In veel salestrajecten zien we dezelfde uitdaging terugkomen: de prijsberekening gebeurt in Excel, aanvullende specificaties staan in een aparte sheet en de uiteindelijke offerte wordt vervolgens handmatig opgebouwd.
Daardoor ontstaat vaak:
- dubbel werk
- kans op rekenfouten
- onduidelijkheid over de laatste versie
- vertraging in het offertetraject
Met Odoo kan dit veel slimmer. De Quote Builder maakt het mogelijk om verkoopcalculaties, prijssheets en zelfs uitgebreide Odoo Sheets direct achter de offerte te hangen.
Hiermee behoud je de flexibiliteit van Excel-achtige berekeningen, maar werk je volledig geïntegreerd binnen je ERP- en salesproces.
Offerte en calculatie koppelen in Odoo
Denk bijvoorbeeld aan offertes waarbij de prijs afhankelijk is van:
- aantallen
- staffels
- marges
- materiaalkosten
- projecturen
- transportkosten
- branchespecifieke toeslagen
Deze berekeningen kunnen direct in Odoo Sheets worden opgebouwd en gekoppeld aan de offerte. Daardoor kan sales realtime berekeningen maken tijdens het gesprek met de klant.
Een wijziging in aantallen of scope? De calculatie en offerte bewegen direct mee.
Offerteproces automatiseren: van berekening naar offerte
Het grote voordeel zit in de directe koppeling. De output van de calculatie kan automatisch worden doorgezet naar offerteregels, prijsregels, maar ook productspecificaties of aanvullende documenten.
Hierdoor hoeft sales niet meer handmatig bedragen over te nemen uit Excel. Dat zorgt voor:
- hogere snelheid
- minder fouten
- professionelere offertes
- kortere doorlooptijd richting akkoord
Voor organisaties met complexe calculaties, zoals productie, handel of projectmatige dienstverlening, is dit vaak een enorme versneller.
Van offerte naar order zonder informatieverlies
Wanneer de klant akkoord geeft, blijft alle informatie direct beschikbaar in hetzelfde proces. De calculatie, prijsopbouw en offertegegevens kunnen direct doorstromen naar:
- verkooporder
- inkoop
- productie
- project
- facturatie
Dus geen losse bestanden en geen overdrachtsfouten. Eén commerciële flow van eerste berekening tot uiteindelijke uitvoering.
Zo kunnen wij je helpen!
erp|open begeleidt als Odoo-partner bedrijven met complexe offerteprocessen bij de inrichting van een efficiënte werkwijze in Odoo. Zo worden calculatie en offerte in één doorlopend proces verbonden, wat de overdraagbaarheid en beheersbaarheid van offertes vergroot.
Benieuwd wat dit in de praktijk betekent voor uw processen? Stuur dan even een berichtje!
Vragen? Stel ze gerust!
Via onderstaand formulier stuur je ons een berichtje.